Sobre
Proventus
Somos una firma de asesoría en finanzas, especializada en procesos de fusiones y adquisiciones, búsqueda de financiamiento y apoyo en otras áreas de finanzas corporativas.
de experiencia financiera
millones de transacciones cerradas
Asesoría en fusiones
y adquisiciones
- Análisis completo de alternativas
- Búsqueda de socios o targets potenciales
- Valoración
- Definición y valoración de sinergias
- Liderazgo en la Negociación
- Acompañamiento hasta el cierre legal
Reestructuración
Financiera
- Análisis de capacidad de repago de acreencias
- Análisis estructural de esquema de repago, orden de prelación, etc.
- Revisión de términos para asegurar la viabilidad del negocio y fuente de repago
- Definición de estructuras que viabilicen el plan de reestructuración
Búsqueda de
capital
- Análisis de capacidad de financiamiento
- Colocaciones de capital patrimonial, deuda y mezannine
- Servicios de mercadeo y negociación con fuentes de capital
- Red de fuentes de capital
- Private Equity
- Fondos de deuda
- Family Offices
- Multilaterales
Otras Finanzas
Corporativas
- Análisis de portafolio corporativo
- Análisis de cada componente y su “derecho a ser líder”
- Análisis del conjunto (sinergias y antisinergias)
- Análisis de efectos del reenfoque de recursos
- Project Finance
- Análisis y estructuración de proyectos
- Negociación con fuentes de capital
Experiencia
Nos enorgullece haber asesorado a múltiples empresas e inversionistas locales y extranjeros en sus transacciones más relevantes en Ecuador y el exterior. Esta experiencia nos ha brindado un profundo conocimiento de las oportunidades y retos del mercado local y un entendimiento de las particularidades de diversos sectores industriales como alimentos y bebidas, automotriz, consumo masivo, telecomunicaciones, turismo, infraestructura, servicios financieros, recursos naturales y tecnología, entre otros.
Alcance
Global
Proventus es el miembro exclusivo para Ecuador de M&A WORLDWIDE, red global de boutiques de asesoría en fusiones y adquisiciones. Con más de 50 oficinas en 35 países, M&A WORLDWIDE ofrece presencia local con experiencia transaccional comprobada.
Esta cobertura global brinda a nuestros clientes acceso a una amplia gama de compradores estratégicos, oportunidades de adquisición y de inversionistas potenciales.
Con el apoyo de más de 400 expertos alrededor del mundo, con un profundo conocimiento industrial, conexiones y trayectoria, maximizamos la velocidad y la tasa de éxito de las transacciones de nuestros clientes.
Como miembros de M&A WORLDWIDE, nos beneficiamos del expertise industrial en sectores como:
– Alimentos y Bebidas
– Automotriz
– Consumo masivo
– Empaques
– Logística
– Salud
– Servicios
– Tecnología
Nuestro Equipo
Nuestro equipo está conformado por profesionales con fuerte formación académica, amplia trayectoria en finanzas y un profundo conocimiento del mercado. Varios de nuestros miembros han trabajado en firmas globales en EEEUU, Brasil y México.
Roberto Anker
Ingeniero de Procesos con Honores de la Universidad de Virginia y MBA de Harvard Business School. Socio Fundador de Proventus. Experiencia previa en los departamentos de banca de inversiones y private equity de Morgan Stanley en Nueva York y Sao Paulo.
Ver másRoberto es Ingeniero de Procesos con honores de la Universidad de Virginia y MBA de Harvard Business School. Antes de fundar Proventus en el 2005, trabajó con Morgan Stanley en los departamentos de banca de inversiones en Nueva York y el fondo MSGEM de private equity desde São Paulo. Fue parte de equipos de Morgan Stanley que asesoran a clientes de América Latina en transacciones que superaron US$3.000 millones.
En Proventus ha liderado los equipos encargados de la venta del 50% de Pronaca al grupo CMI, la venta de Ecofroz a Air Water, la inversión de Corporación Favorita en Hanaska, la venta de Fisa Group, la venta de Zuauto en Perú, la venta de El Kiosko a Alpina, la escición de Casabaca, la venta de Tesca a ACS, los estudios del Metro de Quito y el Aeropuerto de Quito, la toma de control de Acosa y Edimca, el levantamiento de capital de Marathon, entre otras. Participa como director de otras empresas privadas y de servicios sociales. Mentor de Endeavor. Miembro de YPO Ecuador.
Daniel Steiner
Ingeniero Industrial Cum Laude de la Universidad de Cornell, Master en Ingeniería Industrial de la Universidad de Stanford y MBA con Honores de Wharton School of Business. Experiencia previa en Lehman Brothers y Bain and Company.
Ver másDaniel es Ingeniero Industrial Cum Laude de la universidad de Cornell, Masters en Ingeniería Industrial de la Universidad de Stanford y MBA con Honores de Wharton School of Business.
Antes de juntarse como Socio a Proventus en el 2009, Daniel trabajó en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Lehman Brothers, especializado en clientes en los sectores de Telecomunicaciones y Tecnología. Daniel posteriormente trabajó como consultor y líder de proyectos en Bain and Company en sus oficinas en Nueva York y Ciudad de México.
En Proventus, Daniel ha liderado transacciones en consumo, industriales, servicios financieros entre otros. Algunas de las transacciones recientes son la adquisición de Rey Holdings en Panamá por parte de Corporación Favorita, la adquisición de Inalecsa por parte de Arca Continental, la venta de Rampas Andes por parte de LATAM Airlines Group a Talma, y la valoración y due diligence del Banco del Pacífico.
Es miembro de Executive Forums, capítulo de Quito, Ecuador y es parte de directorios de empresas privadas y organizaciones sociales.
Nicolás Pinzón
B.A. Finanzas y B.A. Administración de Empresas con Master in International Management en el IE Business School en Madrid. Se juntó a Proventus en 2009 y tiene experiencia en proyectos de consumo masivo, metalúrgica, banca, entre otros.
Ver másNicolás tiene un MIM (Master in Management) del IE Business School en Madrid-España con una beca parcial otorgada por la Fundación Carolina y obtuvo dos licenciaturas de pregrado en la Universidad San Francisco de Quito, una en Finanzas y otra en Administración de Empresas.
Se juntó a Proventus en el año 2009 en donde inició como analista financiero, luego de lo estudios de postgrado fue nombrado asociado y posteriormente se convirtió en vicepresidente de la firma, es socio de Proventus desde el año 2023 siendo el primer profesional de la firma en completar la carrera profesional desde analista hasta socio.
En Proventus, Nicolás ha dirigido y ha participado en transacciones exitosas en las industrias de turismo, agroexportación, catering, comercio minorista, alimentos procesados, cuidado personal, comercio automotriz y agropecuaria. Algunas de las transacciones en las que participó son: la adquisición de un paquete accionarial de Hurtigruten (Noruega) en una operación de turismo en las Galápagos en Ecuador, la asesoría en la venta de Ecofroz por parte de la corporación Air Water (Japón), la asesoría a Corporación Favorita en la adquisición de Hanaska. Por otra parte, apoyó a una empresa de consumo en Ecuador a reestructurar los pasivos financieros durante la pandemia.
Lem Saab
Graduado en Administración y Dirección Internacional de Empresas y Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra. Experiencia previa en banca corporativa en BNP Paribas y consultoría estratégica en EY.
Ver másLem obtuvo su título en Administración y Dirección Internacional de Empresas y un Máster en Banca y Regulación Financiera en la Universidad de Navarra. Certificado como operador bursátil ecuatoriano autorizado y tiene un diploma FMVA del Corporate Finance Insitute.
Antes de unirse a Proventus, trabajó en banca corporativa para bancos europeos como Bankia y BNP Paribas. Fue parte del equipo de EY en Ecuador, desde donde asesoró en proyectos de fusiones y adquisiciones y debida diligencia en los sectores de consumo masivo, manufactura, telecom y banca. Tiene experiencia en el mercado de valores ecuatoriano.
Felipe Vilac
Graduado con un B.S en Finanzas y B.A en Economía de Providence College y del London School of Economics.
Ver másGraduado con un B.S en Finanzas y B.A en Economía de Providence College y del London School of Economics.
Durante sus estudios fue miembro de Beta Gamma Sigma y Omicron Delta Epsilon, que son las sociedades de honor del Business School y el Departamento de Economía de su universidad.
También ha completado pasantías en compañías como Analytica Investments, Kruger, y Produbanco. Antes de unirse a la firma, Felipe trabajó en GFMI Miami desarrollando negocios y eventos para la industria financiera de EE. UU. y Canadá.
Jessica Villacís
Posee doble titulación en economía y finanzas – summa cum laude, de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene experiencia en el sector automotriz, farmacéutico y retail.
Ver másJessica tiene una doble titulación en economía y finanzas – summa cum laude, de la Universidad San Francisco de Quito. Ha trabajado en los departamentos de finanzas e inteligencia de mercado de Laboratorios Siegfried, la segunda compañía farmacéutica más grande de Ecuador. Asimismo, cuenta con una gran experiencia en el sector automotriz, farmacéutico y retail.