Proventus asesora a HDI International AG en la venta de su operación ecuatoriana

Experiencia en fusiones y adquisiciones en Ecuador

Proventus tuvo el privilegio de actuar como asesor financiero exclusivo de HDI International en la venta de su filial ecuatoriana, HDI Seguros Ecuador S.A. (anteriormente Liberty Seguros S.A.), al Grupo Financiero Atlántida.  La operación se cerró exitosamente en junio 2025, una vez que se obtuvieron las debidas autorizaciones requeridas.  Este paso representa una decisión estratégica para ambas partes y un hito relevante en el desarrollo del sector asegurador en Ecuador.

Un proceso estructurado con enfoque estratégico

Desde la fase inicial de preparación hasta la firma de los acuerdos definitivos, la transacción fue gestionada por Proventus con agilidad y enfoque estratégico.   Proventus estructuró un proceso competitivo donde inicialmente seleccionó potenciales interesados con capacidad financiera e interés claro.

Durante la fase de preparación, se evidenció la notable fortaleza técnica de HDI Seguros y su posicionamiento en varios ramos, con resultados que demostraban una clara capacidad de incrementar su participación de mercado.  Estos factores fueron claves para poder llevar adelante un proceso dinámico y competido.

La empresa fue adquirida por el Grupo Financiero Atlántida y se vuelve una pieza importante en su modelo de negocios en Ecuador.  La operación permite al grupo entrar al sector asegurador ecuatoriano e incorporarlo a su operación en el país que ya incluye banco, casa de valores, administradora de fondos y fideicomisos y otras empresas afines.

Un mercado en transformación

La operación se desarrolla en un entorno de consolidación en el mercado asegurador ecuatoriano y de cambios de normativa donde los grupos financieros pueden volver a participar activamente en el sector.  Esta tendencia se espera continue en los años venideros al seguir siendo un mercado fragmentado.  Seguirán siendo altamente valoradas las empresas con buen manejo técnico, escala, eficiencia y alto estándard de servicio al cliente.

Acompañamiento financiero con criterio y experiencia

La participación de Proventus abarcó el diseño de una estructura de transacción adecuada, el acompañamiento en la evaluación de ofertas y la asesoría en la negociación con las contrapartes.  Cada etapa se abordó con una visión orientada a generar certidumbre, maximizar valor para el cliente, mitigar riesgos operativos y, posteriormente, facilitar una transición ordenada de la operación.

La experiencia regional y conocimiento del entorno local permitieron a Proventus llevar adelante una ejecución ordenada, transparente y alineada con los objetivos del cliente.

Con más de dos décadas de trayectoria en asesoría en fusiones y adquisiciones en Ecuador y la región, Proventus ofrece un servicio de guía experto, con sólidos conocimientos técnicos, experiencia en procesos de M&A y un enfoque disciplinado que sitúa los intereses del cliente en el centro de cada decisión. Esta operación subraya la capacidad de la firma para liderar procesos complejos de compraventa de empresas en sectores regulados con criterio, rigor y confidencialidad.

Proventus acompaña procesos de compraventa de empresas, alianzas estratégicas y reestructuraciones corporativas en Ecuador y la región andina, con un enfoque profesional, discreto y orientado a resultados sostenibles.