Proventus asesora a los accionistas DELCAMPO en la venta a Vita Alimentos 

Asesor financiero en fusiones y adquisiciones en Ecuador 

Proventus actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de DELCAMPO en la reciente venta a Vita Alimentos.  DELCAMPO S.A.S. es la empresa que produce quesos y otros derivados lácteos bajo la marca La Holandesa. Esta operación permite a Vita consolidar su posicionamiento en el mercado lácteo ecuatoriano y volverse uno de los principales grupos del sector.  Esta transacción representa un paso estratégico para los accionistas de DELCAMPO y refuerza el posicionamiento de Proventus como firma especializada en fusiones y adquisiciones en Ecuador. 

Acompañamiento estratégico a los accionistas de DELCAMPO 

Proventus acompañó a los accionistas de DELCAMPO desde la etapa de preparación con un enfoque integral, llevando adelante un proceso competitivo que culminó con el cierre exitoso de la transacción.  El rol de Proventus incluyó asesoría en la estructuración de la transacción, la entrega de información, el manejo dinámico con los interesados y acompañamiento en la negociación de los acuerdos vinculantes de venta.  La fortaleza comercial de la empresa y su buen manejo administrativo ayudaron a que la transacción tenga alto nivel de interés y siga un proceso ordenado y ágil. 

La Empresa ahora estará en manos de Vita Alimentos, complementando a su portafolio con productos líderes en quesos.  Con esta transacción, Vita podrá aprovechar sus fortalezas en provisión de materia prima de alta calidad y distribución para llevar más productos de La Holandesa a hogares ecuatorianos.   

Una operación en un mercado en evolución 

El sector lácteo ecuatoriano atraviesa una etapa de evolución marcada por nuevos hábitos de consumo, mayor demanda de productos funcionales, y una estructura competitiva cambiante.  La Holandesa ha sido muy exitosa en entender los cambios por la entrada de nuevos formatos de distribución.  Al ajustar su portafolio, la Holandesa para consolidó su fuerte presencia en autoservicios, destacando por su mezcla de tradición e innovación.  

Valor agregado de Proventus en la transacción 

Proventus desempeñó un rol central en la estructuración del proceso, desde la definición del perímetro de la transacción hasta la preparación de la información compartida con los interesados. Se construyó una narrativa clara sobre el valor de La Holandesa y su perspectiva de crecimiento y se pudo también presentar información para que los distintos interesados puedan evaluar potenciales sinergias. 

Liderazgo en asesoría financiera y compraventa de empresas 

Proventus cuenta con una amplia trayectoria en asesoría en fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas en Ecuador y la región.  Con un equipo formado en empresas de Wall Street, Proventus ha asesorado a múltiples empresas e inversionistas locales e internacionales en sus transacciones más relevantes. Esta experiencia ha consolidado un entendimiento profundo de las oportunidades y retos del mercado local, así como de sectores estratégicos como alimentos y bebidas.